狀況
三大指標有喜有憂
2009年,全國造船完工量4243萬載重噸,同比增長47%;新接訂單2600萬載重噸,同比下降55%;手持訂單18817萬載重噸,同比下降8%。中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量分別占世界市場份額的34.8%、61.6%和38.5%,同比分別提高5.3、23.9和3個百分點。
工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長
2009年,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1839家,完成工業(yè)總產(chǎn)值5484億元,同比增長28.7%。其中,船舶制造業(yè)4176億元,同比增長31.7%;船舶配套業(yè)620億元,同比增長42.2%;船舶修理及拆船業(yè)677億元,同比增長5%。
1-11月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4080億元,同比增長30.9%。其中,船舶制造業(yè)3061億元,同比增長37.8%;船舶配套業(yè)490億元,同比增長38.9%;船舶修理及拆船業(yè)520億元,同比下降2.6%。
實現(xiàn)利潤保持增長
2009年,全國船舶行業(yè)實現(xiàn)利潤在去年大幅增長50.5%的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長。1-11月,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額316.4億元,同比增長8.3%。其中,船舶制造業(yè)242.3億元,同比增加60.3億元,占全行業(yè)利潤的76.6%;船舶配套業(yè)33.4億元,同比增加15.4億元,占全行業(yè)利潤的10.6%;船舶修理及拆船業(yè)40.4億元,同比下降44億元,占全行業(yè)利潤的12.8%。
2009年,重點造船企業(yè)通過控制固定資產(chǎn)投資,采取集中采購物資、加強資金集中管理、拓寬融資渠道,企業(yè)降本增效成績顯著。1-11月,全行業(yè)成本費用增幅低于主營業(yè)務(wù)收入增幅,工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)達247,超過同期全國工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)。
出口繼續(xù)增長
2009年,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2532億元,同比增長17.8%。其中,船舶制造業(yè)2091億元,同比增長24.4%;船舶配套業(yè)95億元,同比增長30%;船舶修理及拆船業(yè)344億元,同比下降12.4%。
2009年,船舶產(chǎn)品出口金額283.6億美元,同比增長44.9%。我國船舶產(chǎn)品出口到159個國家和地區(qū),亞洲和歐洲為出口的主要市場。其中,向亞洲出口138.3億美元,占比48.8%;向歐洲出口82.9億美元,占比29.2%。新加坡、中國香港、德國位居前三名,分別為50.4億美元、46.4億美元、22.9億美元。受金融危機的影響,美國、日本、英國等出口市場大大萎縮,但巴拿馬、利比里亞、馬紹爾群島、馬耳他等國的出口市場有較大增加。船舶出口中散貨船出口達89.7億美元,占31.6%;油船為54.2億美元,占19.1%;集裝箱船為33.8億美元,占11.9%。
問題
金融危機對船舶工業(yè)影響滯后效應(yīng)需引起高度重視。當前船舶工業(yè)良好的經(jīng)濟指標和發(fā)展態(tài)勢,在很大程度上是二三年前經(jīng)營狀況的反映。金融危機對船舶工業(yè)的影響遠未見底,生產(chǎn)經(jīng)營形勢依然十分嚴峻。2009年,我國約有65%船舶企業(yè)沒有接到新船訂單,尤其是部分新興船廠,由于金融危機侵襲時還處在建設(shè)期,訂單儲備較少,將面臨船臺空置,無船可造的困難局面。
產(chǎn)能過剩將成為船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突出問題。我國現(xiàn)有造船能力超過6000多萬載重噸,根據(jù)對未來船市需求的預(yù)測,產(chǎn)能過剩已成為突出的問題。目前我國形成的造船能力,存在著一是結(jié)構(gòu)性能力過剩;二是產(chǎn)業(yè)集中度低;三是手持訂單中散貨船所占比例高達65%,散貨船市場的巨大波動將對這部分訂單帶來較大風(fēng)險。
國際造船新規(guī)范、新標準對我國提出嚴峻挑戰(zhàn)。近幾年國際海事組織已經(jīng)和正在制定實施一系列貫徹節(jié)能、減排、安全、環(huán)保、質(zhì)量要求的國際造船新規(guī)范、新標準,這對我國船舶工業(yè)提出了嚴峻挑戰(zhàn),不少企業(yè)和船舶不適應(yīng)不符合有關(guān)規(guī)定和標準。日韓等造船國家都把研究新標準、新規(guī)范,開發(fā)綠色環(huán)保型船舶作為其占領(lǐng)未來市場的關(guān)鍵,我國如果不加快研究,未來幾年不少船廠將面臨退出世界船舶市場的風(fēng)險。
產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全應(yīng)引起高度關(guān)注。近幾年我國新老造船和配套企業(yè)生產(chǎn)能力快速釋放,生產(chǎn)總量快速提升,給企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)提出了更高要求。2009年,不少企業(yè)由于生產(chǎn)節(jié)奏加快,管理不能得到及時加強,質(zhì)量和安全事故時有發(fā)生,加之金融危機后船東對質(zhì)量要求更加嚴格,企業(yè)交船難、交柴油機難越加突出。2010年生產(chǎn)總量將進一步提升,交船任務(wù)更加繁重,質(zhì)量和安全問題應(yīng)引起全行業(yè)的高度重視。
船舶修理市場持續(xù)低迷,效益大幅下降。受金融危機的影響,2009年我國船舶修理業(yè)持續(xù)低迷。表現(xiàn)在常規(guī)船舶修理艘數(shù)雖然有所增加,但單船修理業(yè)務(wù)量銳減、價格大幅下降。修船平均換板價格從2008年9月底的2800美元-2900美元/噸,下降到目前的1000美元/噸,最低曾跌到900美元/噸,接近歷史最低價。改裝市場基本停滯,價格競爭日趨激烈。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,1-11月,我國船舶修理及拆船業(yè)工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入520億元,同比下降2.6%;實現(xiàn)利潤40.4億元,同比減少44億元,同比下降52%。
預(yù)測
專家認為,2010年,隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇向好,船舶市場在總體低位徘徊中仍然存在增長性需求和結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的需求,但金融危機對航運和造船市場影響還將繼續(xù)蔓延和加深,造船市場復(fù)蘇將明顯滯后于經(jīng)濟復(fù)蘇。隨著手持訂單中的船舶不斷投放市場,航運市場運力過剩還將加劇。由于存在戰(zhàn)略和投機需求,今年國際船舶市場將在2009年的基礎(chǔ)上有所恢復(fù),但船價則仍將在低位徘徊。
預(yù)計2010年全球造船完工量為1.5億載重噸,新接訂單約為4000萬-5000萬載重噸。由于造船完工量大大高于新接訂單量,到年底手持訂單將大幅下滑。雖然市場供需失衡嚴重,但考慮到前期船價下滑幅度較大,受鋼材等成本等因素影響,2010年船價下滑空間有限。
2010年,我國船舶工業(yè)不但會繼續(xù)面臨“交船難、接單難”的困難局面,還將面臨船用鋼材價格上升、人民幣匯率升值導(dǎo)致的成本上升等不利因素。面對復(fù)雜而嚴峻的形勢,我國船舶工業(yè)應(yīng)在《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》各項措施陸續(xù)實施的指引下,積極主動做好應(yīng)對困難和挑戰(zhàn)的準備,努力保持各項經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長。預(yù)計2010年我國船舶工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入將保持兩位數(shù)增長,實現(xiàn)利潤將與2009年持平;造船完工量進一步上升,預(yù)計可達到5000萬-5500萬載重噸,新接訂單量仍將低位徘徊,年底手持訂單量將降至1.5億載重噸左右。